Der Aussenseiter Julian kämpft um Anerkennung, bis er von der Schule fliegt. Seine Grossmutter erzählt ihm ihre bewegende Geschichte: Im von Nazis besetzten Frankreich rettet ein Junge sie. Zusammen erschaffen sie eine magische Welt und verlieben sich. Die Mutter des Jungen riskiert alles, um ihr Geheimnis zu schützen.