In der Altstadt eines marokkanischen Ortes Salé betreiben Halim und Mina eine Schneiderei. Sie stellen aus edlen Stoffen in aufwändiger Handarbeit Kaftane her. Das Geschäft floriert und sie stellen einen Lehrling ein. Die Anwesenheit dieses attraktiven jungen Mannes weckt bei Halim unterdrückte Gefühle.